光模块市场有望维持高景气度，这一判断主要基于以下几方面原因：算力需求持续攀升：随着全球AI产业加速渗透，大模型训练、自动驾驶、云计算等场景对算力的需求呈井喷式增长，直接催生了对算力基础设施的旺盛需求。光模块作为算力传输的核心部件，市场需求也随之加速扩张。市场规模增长显著：根据市场研究机构LightCounting预测，2024年全球以太网光模块市场规模有望达到100亿美元，同比大增近100%；2025年增速仍将保持在50%左右，随后五年将进入相对稳定阶段，年复合增长率预计维持在15%至18%。高速光模块需求释放：800G部署正在显著提速，成为当前光模块市场增长的主要推动力，1.6T产品也开始逐步放量。中金公司预测，2025年全球数通800G需求量或将达到2000万只以上，1.6T需求量约150万只。企业业绩大幅增长：多家光模块上市公司披露的2025年半年报均显示业绩大幅增长，如太辰光2025年上半年营业收入达8.28亿元，同比增长62.49%；归属于上市公司股东的净利润1.73亿元，同比增长118.02%。华工科技、中际旭创等企业的净利润也实现了大幅增长。技术演进推动发展：面向3.2T时代的高密度部署，LPO与CPO等新型技术路径正逐步成熟，CPO有望成为构建Scale - up多机架系统的关键方案。技术的不断演进将为光模块市场带来新的增长机遇，持续拉动高端光模块需求，为行业带来长期成长动能。新兴领域带来机遇：5G - A网络建设的加速推进，以及车联网、工业互联网等新兴领域的兴起，将为光模块市场需求提供长期增长动能。
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