近期锂电设备企业订单增多，动能充足，主要得益于国内扩产重启、海外市场拓展以及新技术的推动，相关产业链公司值得关注。以下是具体分析：订单增多的原因 国内扩产底部反转：2023-2024H1国内锂电主链产能过剩，电池厂扩产意愿低，但2024Q3以来，宁德时代、比亚迪为首的龙头企业产能稼动率提升并重启扩产，带动了锂电设备订单的增长。 海外产能加速落地：海外电池厂商重启扩产，对锂电设备需求增速超国内。2024下半年海外项目定标高峰，促成2025年进入订单批量交付阶段。如宁德时代港股IPO募资353亿港元主要投向匈牙利德布勒森工厂，有望带来设备订单落地。 设备更新周期来临：出于车企客户对于动力电池产品一致性、安全性要求，传统液态电池设备更新周期通常为5年左右，2020-2021年为上一轮国内扩产高峰期，预计2026-2027年或将迎来国内锂电设备更新替换小高峰。 新技术带来新增需求：全固态电池被视为锂电池的下一代技术，其产业化进程中，设备环节往往“先行一步”。2025年1月至4月国内固态电池扩产规划超50GWh，拟投资总额约150亿元，这将为锂电设备厂商带来新的增长空间。值得关注的产业链公司 先导智能：全球领先的新能源智能制造解决方案服务商，业务涵盖锂电池智能装备、光伏智能装备等领域。公司在全球设立18家境外分/子公司，拥有60多个服务网点，产品远销25个国家和地区。2025年，先导智能固态电池设备已进入国内外头部电池企业、知名车企和新兴电池客户的供应链，并已向其交付了各工段的固态电池生产设备，相关产品得到客户的高度认可。 利元亨：在新能源领域保持领先优势，核心订单主要来自全球头部锂电池厂商及整车企业。公司已成功掌握全固态电池整线装备的制造工艺，主要产品包括电极干法涂布设备、电极辊压、电解质热复合一体机等核心设备，并针对硫化物电池的防爆、防毒需求设计了三级防护体系。 海目星：深耕激光和自动化领域，是业界领先的激光&自动化装备综合解决方案提供商。其业务涉及动力电池、储能电池等领域，2025年上半年，公司实现新增订单约44.21亿元，同比增长约117.5%；截至6月30日，在手订单约为100.85亿元，同比增长约46%。其中海外新签订单（含交付地在海外）金额为18.88亿元，同比增长192.5%，海外订单占比持续攀升。
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